越南正被抛弃在越外企转移生产,部分订

我们的（美国）制造业成员中至少有20%已经将部分生产转移到另一个国家。”

“在越南的欧盟企业中，18%的企业已将订单转移到其他国家，另有16%正在考虑中。”

9月10日，越南的美国商会、欧盟商会代表通过电话会向越南总理范明政发出提醒。

商会发声的起因是，7月以来，越南单日上千破万的新冠感染病例、政府持续3个月的严格封锁、工厂大面积停工、工人被隔离，扰乱了企业的生产秩序，而胡志明市、平阳省是越南接受外国直接投资最集中，也是疫情最为严峻的两座城市。

（当地时间年8月5日，越南胡志明市，新冠疫情下的胡志明市街头行人寥寥）

压力之下，在越南的外资企业转移生产，一部分订单回流到了中国。

8月，日经新闻援引知情人士消息称，最新的AirPods耳机将在中国生产，而非原计划的越南。同时，因供应链不完整、疫情多变，苹果公司将部分MacBook和iPad生产转移到越南的计划也被搁置。

疫情和经济双双拉响警报，越南着急了。

10月1日，据TVBS，越南胡志明市放弃清零，宣布解除近三月的防疫封锁，允许工业园区、建设项目、商场、餐厅恢复运营。10月6日，有知情人士告诉南风窗：“现在已经慢慢在复工了。”有预估称，这或可化解越南工厂外移危机。

（当地时间年9月30日，越南头顿，越南即将解除近三个月来为遏制新冠疫情而实施的严格封锁，警察正在拆除路障）

10月6日，越南工商部官员还澄清，网传的Nike将把生产线从越南迁移至中国和印尼的消息不正确。同时，越南企业协会建议，人力短缺的状况下，为了赶上订单，有必要研究将工人1年最长加班时间上限提高到小时。

只是疫情仍在跟产业复工、经济复苏赛跑，10月第一周，越南单日新增病例仍超，18岁以上人口中，约50%接种了1剂及以上疫苗。

过去十年，越南是国际投资热土，它是制造业“孔雀东南飞”的一个缩影。年，疫情竖起了高墙，影响着全球制造业产能的流向，向东南亚转移的进程趋缓，疫情控制得力的中国，在年首次成为全球最大外资流入国，显示出制造业的稳定性。

（《全球投资趋势监测》报告显示，年全球外国直接投资大幅下降，仅为亿美元，与年的1.5万亿美元相比下降了42%，比年全球金融危机后的低谷还低30%）

但疫情多变加上类似越南的防疫思路调整，短期内，制造业究竟是继续向东南亚国家转移，还是向更稳定的中国回流产能，并无定论，事实上，仍有大半“东南飞”的企业选择按兵不动。

眼下，我们看到的是，持续了1年又10个月的新冠大流行反映在经贸领域上，突显了供应链管理的重要性，制造业国际转移的多重驱动力，这与我们有关——它关系着数以千万计的工作岗位，以及我们上了瘾、等不及的准时供应。

重回中国，一个选择

有业内人士对南风窗介绍，过去十年转移到越南的以服饰、鞋履、家具、电子产品的生产企业居多。

以此为着力点，9月，4份公开在投资社区SeekingAlpha上的季度业绩收益电话会议记录，为我们揭开了过去3个月，4家企业的越南境遇，还有他们在中越之间的供应考量和行动。

Nike在越南和印尼的合作工厂被要求停产，从7月中旬到9月下旬，Nike在越南南部80%的鞋厂和近一半的服装厂已经关闭。“Nike在越南损失了至少10周的产量，这造成了库存缺口。”CFO迈特·弗瑞德说。尽管预知工厂将从10月份分阶段复工，但全面投产仍需数月。

（越南制鞋厂）

Hookfurnishings是美国老牌上市家具公司。Hook在越南的工厂从8月1日开始停工，“越南的疫苗接种不是特别好，政府对强制关闭工厂态度积极。”财务副总裁保罗·哈克菲尔德说。消费需求一端，新订单和积压订单强劲，而越南工厂关闭造成的出货受阻将在未来几个月显示出来。影响有多大？参考第二季度，从越南出口的产品销售额占总销售额约一半，中国占20%。

投资越南的国际企业处境相似，应对危机，Nike、Hook以及另外两家公司都把中国作为避险的出口篮子。

“我们的团队正在把其他国家的鞋类产能最大化，将服装生产从越南转移到其他国家，比如印尼和中国……满足难以置信的强劲消费需求。”Nike的CFO迈特·弗瑞德在会议上发言道。

近几个月来，越南的Covid-19病例激增，迫使众多中国制造商停止在该国的业务

“一位首席执行官告诉我，他用6天完成了之前花了6年时间的供应链（转移）工作。”北美大型鞋类和配饰设计、生产和零售商DesignerBrands，CEO罗杰·罗林斯分享了同行部署供应链重回中国的经历，“想想每个人之前花了多少精力离开中国，但现在你能买到商品的地方只有中国——这真的很疯狂，像过山车一样。”

LoveSac是美国发展最快的家具零售商，也重新将采购订单转移给了在中国的供应商。“我们知道来自中国的库存受到关税的影响，这会让我们多花一点钱，但它使我们能够保持库存，这给了我们竞争优势，对我们和客户都非常重要。”CFO唐娜·德洛莫说。

除了越南、泰国、墨西哥外，“我们在必要时回到了中国。”Hook公司CFO保罗解释道，“如果我们觉得一个国家目前更加稳定，这就是我们要做的。”

订单走，工厂留

越南严格封锁的三个月里，中国的供应商成了大型国际企业的应急之选，但从10月1日开始复工复产的越南，也将给制造企业的生产选择再添变化。

此前9月，在与越南总理范明政的在线会议中，欧盟商会主席阿兰·卡尼向越南“反映困难、提醒转移危机”的同时也给了颗定心丸：“主要是转移订单，是公司的临时决定，但还没有欧洲企业离开越南。”

会上，卡尼得到了承诺：政府决定在疫苗接种率达到一定比例时逐步恢复生产和商业活动。在耐克、Hook的会议记录里，也将这类官方信号视为“好消息”。

“（订单转移到中国）这是一个短期运作，我所了解的把工厂转回来的少之又少。”广东一家大型鞋业公司总经理沈尧臣对南风窗分析，“（耐克等）大型跨国企业通常在世界各地还有其他厂，（越南工厂关了）有订单就往其他地方去做，转移去的主要还是在东南亚国家，其次才是中国。”

沈尧臣解释，一些企业此前已经转移了大部分生产线产能，在中国所剩无几，难以弥补产能缺口，企业更普遍的做法，是把订单转给中国的其他制鞋工厂，借助他们的生产线完成任务，而不是重回中国设厂建生产线。

订单转移和工厂转移是两个概念，周期、难易程度、经济效益不同。

沈尧臣告诉南风窗，若从选址、厂房建设、供应商认证、投产从头做起，“鞋厂的转移周期大概要一年半到两年。”越南停工停产持续了不到3个月，相比之下，转移订单足以化解短期的库存危机。

连菲是中国制造业重镇东莞的一家电子公司管理部经理，她所在的公司早在十多年前就开始向菲律宾投资建厂，持续至今。“只是因为疫情，投资计划严重滞后，进度变慢了。”连菲告诉南风窗，“一旦卖出去就要把它维护好，哪怕多花一些精力，成本高一点……除非到了山穷水尽的地步，大家才会想要撤回来。”

家具公司LoveSac高管也在电话会议中提到，他们一系列越南供应商中，超过一半合作了十年以上，公司高管对眼下的困境态度乐观，对东南亚国家仍有商贸互信。

转移之痛

无论“孔雀东南飞”还是“似曾相识燕归来”，投资和生产转移是企业趋利避害的自主选择，对中国来说，透过职业经理人的决策变化，三个现实痛点值得

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