熊猫出海丨在越南开工厂哪里更合适之北越篇
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●区位优势:“中国+1”战略的首选
●土地价格:3-5美元/㎡/月,缓慢上涨中
●适合入驻的行业:电子、机械、纺织、汽车等
●人工成本:黄金人口期将持续到年
为规避不可抗力和监管风险、节约人力成本,越南成为众多跨国公司供应链多样化布局中的战略之选。
工业园区作为承载制造业发展的主要载体,理所应当的成为越南经济的主要增长点。
截止年底,越南在全国61/63个省市设立了个工业园区(其中个已投入使用),18个沿海经济区和26个边境口岸经济区,成为吸引外资的重点区域。
仅在加工制造领域,工业园区和经济区(以下简称工业园区)的FDI资金就占去了越南全部注册资本总额的70-80%。
越南工业园区分布图(部分)
而想要在越南建厂的企业就难免头疼了:多个的工业园区,我的工厂该建在哪里?
我们都清楚,制造业工厂位置的变动,必然引起原本整个供应链网络物流、信息流的变化,从而带来该供应链整体运行成本和效率的变化,因此,新工厂的选址需要从多维度进行分析。
越南地势狭长,大致可分为北部、中部和南部,不同地区的工业园区其土地价格、基础设施、吸引投资资本的优惠政策等方面存在一定的差异,尤其是土地价格有时会相差2-3倍。
限于篇幅,熊猫出海本篇将集中对越南北部地区的工业园区的地理区位优势、土地价格、适合入驻的行业、工人工资和招聘难度等进行分析。
区位优势:“中国+1”战略的首选
在越南北方25个省市中,有7个和中国接壤:广宁、凉山、高平、何江、老街、莱州和奠边。
工业园区则集中在7个重点省份:河内、海防、北宁、兴安、永福、海阳、广宁。
越南北部27个省市行政划分
结合地图看就很清晰了:这7个重点地区基本就是首都河内—海港城市海防沿线地区。
对比南越,北越是近二十年才突飞猛进,主要原因在于中美贸易摩擦和中国人工成本上升,很多跨国公司将其原本在中国的生产基地转移、分散到了越南北部。
由于大部分原材料仍然还需要从中国进口,以及成品主要依靠出口,所以靠近中国且拥有便利海运条件的河内—海防沿线火速成为跨国公司的心头爱。
河内是越南的首都,其重要性在这里不再赘述。
海防作为深水港,拥有直达欧美的运输船舶,航运到欧洲的所需时间约为23天,到美国东岸需要27至30天,到美国西岸只需要13至15天。
海防港图源越通社
此外北部还拥有越南最密集的高速公路运输网络。
据熊猫出海统计,北越目前有13条高速公路连接北部省份与河内,总长.8公里,将工业区与主要运输节点连接起来,形成完善的运输系统。
其中河内—海防高速公路将河内至海防的车程从2.5小时减至不到1小时。
海防-广宁高速公路则建立了一个沿海大通道,连接越南和广西南宁市。至此从海防到中国东莞市之间的货车运输时间仅需12-15小时,加上在中越边境清关和更换货车,实际运送时间大约2-3天,原材料及零部件运输十分方便。
越南北部主要高速、海港和机场示意图
该地区还拥有内排、吉碑、云屯、范东、吉比、托宣、荣、奠边和洞海等众多客运机场,可直飞中国深圳、上海、北京等城市,航班也很多,便于中越两国员工往返。
其中位于内排机场(河内)、吉碑机场(海防)、云屯机场(广宁)还是专业货运站的所在地,从广东出发的货物当天可以到达,加急的货物可考虑此运输方式。
土地价格:3-5美元/㎡/月,缓慢上涨中
河内—海防沿线分布着北部最为密集的工业园区。熊猫出海团队此前从河内驱车前往海防考察,沿路目之所及全是大大小小的工业园区,有建好的,也有在建的,考察团、施工方来来往往,一片火热。
越南北部园区分布(部分)
北宁省是北方工业区数量最多的省份。目前,整个北宁省已建立了31个产业集群和16个工业园区,其中已经有21个产业集群和10个产业园区进行投产。
海防是北部地区工业区总面积最大的地区,已建成并形成14个工业区和工业集群。
比较著名的工业区有北宁省的桂武工业区、VSIP工业园;河内市的石室工业区、富义工业园;北江省广州工业区;广宁省的DEEPC工业园;以及永福省霸善工业区等等。
熊猫出海走访了多个工业园,发现重点园区很抢手,空房少,有些园区还在建,就已经被预定了。
工业园区的抢手也导致土地租金的上涨。和年相比,年越南北部重点工业园区的土地租金已增长5-12%,详情如下图:
越南部分工业园区厂房租金及出租情况
在需求旺盛的情况下,工业用地租金在北部市场每年将增加5-10%,同时越南方面正加速园区的建设,努力满足投资者的厂房需求。
另外很明显的,园区里面的租金普遍比园区外面的租金贵。
贵就贵在园区相关的配套设施较为完善,电力、供水、排污、道路等基础设施均提前布局妥帖,且有现成的厂房可用,相关投资企业一旦有意愿,即可“拎包入驻”,尽快投入运营,而且后续遇到土地纠纷的可能性也更小。
适合入驻的行业:电子、机械、纺织、汽车等
北越,是该国电子工业的中心。
包括三星、诺基亚在内的多家电子和零配件工厂均建在这里。而号称苹果“中国四大工厂”的富士康、歌尔、蓝思科技、裕同科技均也在落地越南北部。
尤其是北宁省,电子制造企业云集,被誉为越南的东莞。电子科技厂商同时登陆该地区,掀起了一股吸引众多企业为这些“大佬”生产配套产品的热潮。
三星越南工厂
为了夯实电子制造业的产业链,越南尤其欢迎电子信息产业上下游的企业前来投资,熊猫出海在越南的执行团队也反馈:这类企业入驻园区的相关手续会相对好办一些。
其次是纺织行业,越南纺织业就是从该地区兴起,但是目前更欢迎原材料、辅料等配套行业入驻。一些规模小、技术较为落后的企业由于不符合新的“过滤”要求而被拒绝。
此外汽车、光伏、机器与机械设备、高科技制造业,也是该地区的意向招商行业。
人工成本:黄金人口期将持续到年
越南从年开始进入“黄金人口”时期,适龄劳动人口数量多、比例高。根据国际劳工组织的判断,黄金人口时期将持续到年。
目前,越南北部工业园区聚集的7个重点省市约聚集了万人口,加上其余20个省,北部总人口超过越南总人口(约万)的1/3,劳动数量供给充沛。
但从劳动力市场来说,低技能人才过剩,高技术人才短缺。
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最低工资
越南的最低工资标准是根据地区来进行划分的,分为4大类。
年7月1日起,越南最低工资详情如下表所示:
越南最低工资标准
越南对于最低工资标准的划分,可以说是细化到了极致,一个省可能属于不同类的地区,实行不同的最低工资标准。
比如越南所谓一类地区,其实包括了6个省、直辖市的部分地区。
河内市的全部市辖区
胡志明市的全部市辖区
海防市水源县、安阳县等7个下属县
同奈省的6个县市
平阳省的9个县市
巴地头顿省的头顿市、富美市社
也就是说北越只有河内以及海防部分地区实行一类的最低工资标准:元,其余大部分地区都是实行二类元、三类元的最低工资标准。
其余省市地方的最低工资不再一一列举,详情可以联系熊猫出海。
当然这只是最低工资,工人的工资还包括社保、津贴和加班费等。
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加班费
1.全职员工加班费
(1)工作日加班费:正常薪资的1.5倍
(2)休息日加班费:正常薪资的2倍
(3)全国公共假期加班费:正常薪资的3倍
2.计件劳工加班费
=正常工作天数的产品薪资单价*%/%/%X加班所完成产品数量。
3.夜班工资:将应再给付其日间正常操作的工时薪资单价或工作件数工资的30%作为夜班补贴。
4.夜班加班费:标准工作日、周末、公共假期日薪的1.2倍
其余费用的明细也不再开展细讲。这些费用林林总总加起来,北越普通工人月工资约合0元至元人民币。
当然,新工厂的选址不仅仅是需要考虑地理区位、土地价格、工人工资,还有行业集中度,原材料供应、市场饱和、政策监管等等更全面、更详细的分析,想了解更多信息可以联系熊猫出海专业团队。
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