越南这两年为什么这么火
这两年，越南在国内媒体上算是个网红吧，各大论坛社区都在讨论。我们先来看几则新闻。
三星产业链搬家李嘉诚布局越南先是三星把一部分手机产业链迁移到越南，对越南的累计投资多达亿美元，是越南的最大单一外国投资者。
最近，李嘉诚的资本集团也积极布局越南，投身越南首都的房地产市场。李超人何等精明，在房地产巅峰之时从我国抽身，又在欧洲战乱的背景下，从欧洲套现千亿人民币。资本永不停歇，这还没几天，李超人就为资本找到了越南这个栖身地。
说到这，我才突然想起来5、6年前我买的正版米兰球衣，其生产地要么是越南，要么是泰国。当时眼力不行，悟力也不够，没发现越南的潜力竟然这么大。
当时年轻气盛，觉得纺织这种低端产业链转移到国外，说明我们发展越来越好，我们可不想再听说那些“袜子换飞机”的故事，我们要发展高端制造！
而今，已经到年了，这么多业界大佬看好越南，这是为什么呢？
只要资本能相对安全、较快地增值，这个地方对于资本来说就是最佳目的地。无疑，资本已经用脚做出了选择。
越南，正式从一个卓越的学习者，变成了我们潜在的竞争对手！
我们先来看看越南当前的经济表现。
充满活力的越南年，越南国民生产总值亿美元，人均为美元。本年贸易总额突破亿美元，创造历史新高。
年四季度开始，越南经济强劲复苏，经济增速回升至5.22%；年第一季度，增速高达5.03%。
今年1月，越南PMI(采购经理人指数，衡量经济活跃度)达53.7，2月份上升至54.3。
受众所周知的原因，日韩欧美越来越多把产业链转移至越南。以美国为首的西方国家，出于安全及经济利益的多重因素考虑，试图重构全球供应链，降低我国在全球供应链体系中的地位。
我们与全球产业链的脱钩的风险正在加大，而越南适时出现，正不断崛起成为新的供应链中心。
有投行预计年越南经济增速可能达到8.8%，引领东南亚。
越南地形狭长，东部临海，非常适合搞外向型经济。目前越南正是这么干的，在全国建了19个沿海经济区。越南年的国民生产总值差不多和山西省一样，但它的进出口总额已经排进世界前20，在亚洲仅次于中日韩和新加坡。说明越南的经济非常活跃。
再看看越南的股市。从5年前的点上涨到现在的点，5年翻了1.8倍，年化达到12.5%。年突发疫情以来，更是经历着一轮大牛市。
胡志明指数前十大重仓股如下图，我用红字把这些公司对应的行业翻译了过来。
越南股市市值前10清楚地发现，越南目前市值最大的公司要么是房地产基建及其上下游产业，要么是与人民生活密切相关的电力和能源行业。唯一例外的是皇家国际集团，是从事酒店旅游的，大概越南海边旅游业比较发达吧，我也不太懂。
对比年的大A，我们的市值10强多以金融、能源、基建交通行业的公司为主。当前的越南和年的我国，是不是有几分相似。
年A股市值前10了解了这些背景，我们也就不奇怪李超人为了巨资布局越南了。越南当前正处于工业化和城镇化的前期，这种机遇是可遇不可求的。
工业化意味着有机会通过投资企业、生产商品赚钱，或者为工业企业提供管理、咨询、研发等外包服务赚钱；城镇化意味着在铁路、公路、码头建设等基建领域，以及住宅、商场等建筑施工领域，会有很多大有可为的机遇。
看看李超人在越南的布局，依然还是自己所熟悉的房地产领域。李超人的资本集团，更擅长在城镇化刚起步的市场赚钱。
而在城镇化刚起步的市场，法治化基本只是形式，主要玩的是政商关系，简单说就是财富有一大部分来自于灰色手段，双方都只是各取所需。想想我国这20年房地产行业的乱象，以及令人不爽的预售制度，大家就明白了。
历史只是在重复……
总的来看，当前的越南，进出口贸易日益繁荣，物流运输更加繁忙，内需不断提振，资产价格稳步抬升，经济快速增长。
活跃的越南是怎么诞生的这个就得从越南的革新（本地就是这么叫的）说起。下图是我从其他网站截的图，描述的是越南革新的主要内容。看过后我很震惊，越南这个学生已经可以独立思考了，至于是摸着石头好还是直接桥上走好，暂不评论，让时间来检验。但不可否认的是，他们的社会革新是造就现在越南经济活跃的底层基础。
革新开放越南要后来居上，要想发展，必须得到资金扶持。资本永不眠，所以必须给资本一个来你这的理由。资本不仅仅需要获得可观的超额收益，而且在他们眼里，投资的这个预期要可预见，那些大老板们也很关心安全问题。
而这两个关键点，当前的越南都可以满足。
稳定是前提。这些革新措施，限制了管理者的公权力，打破了铁饭碗，鼓励公平竞争，鼓励人口自由流动，鼓励劳有所得，保护个人资产。在百废待兴之下，社会爆发出来的潜力是巨大的。
资本正是看到这一点，才愿意用脚投票。否则，你就是许诺给他们再多的超额收益，人家未必愿意来，谁愿意天天走钢丝啊。
越南同样具有资本赚取超额收益的基本要素。
首先，越南劳动力很廉价，经济全球化下，财富的最终来源几乎都指向廉价劳动力。房子、股市在内的金融资产收益，最终都要靠实体消化。前些年先是纺织业产业链在东南亚遍地生根，如今，手机等制造业产业链逐渐都前往了越南等地。
其次，越南具有漫长的海岸线，非常适合发展外贸。加上宏观资源对外资和出口的倾斜，这是一个很好的经济增长点。
当前越南基础设施落后，土地比较便宜，这也能给外资节省不少成本。加上推动房地产和基建，学习我国发展一波，这也不是梦。看看越南股市的代表性公司就知道了。
有的网友对越南很不屑，他还是个小弟，即便给他20年，顺利的情况下估计才能达到自己当前的水平。确实，在发展中会遇到很多棘手问题和利益取舍，怎么权衡就看当局者的水平如何。
但是，请大家不要忽略一点，越南的革新是从上到下的顶层设计，横到边，纵到底，制度和文化全面开放。这种体系包容性强，容错率高，好的例子有日本、韩国、新加坡。坏的例子也有很多，原因各有不同。
今天的越南首都威廉·华莱士有一颗勇敢的心，火箭的汤玛诺维奇有一颗冠军的心，大家同样不要低估越南人这颗革新的心。
越南未来会怎么样，我不知道。但我会祝福他们发展越来越好，因为人和社会具有最基本的生存权。
至于他们能前进到哪一步，我也不知道。我只想说，只要人民发自内心地觉得自己幸福，那大概率这条路就走对了。
寻找利基鼓励是最大的肯定
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