越南经济的ldquo外焦里嫩rdq
今天我们来谈谈最近特别火爆的越南经济。近期，越南经济在出口和制造业上增长迅猛，可称之为“焦”；但越南经济的内涵还有隐藏在数据之外的一些弱点，可称之为“嫩”。
一、中、美贸易较量催生越南部分出口额大增
近日，有传言称“越南出口额高于深圳，直逼广东”。这其实不是什么新闻--在年，越南的出口额已经高于深圳。然而，越南的出口产业结构与中国有明显不同，读者在考虑越南的出口值时必须考虑到这一点。
在分析越南的出口和进口数据前，我们不妨先将其与邻国进行比较。麻省理工学院（MIT）的研究项目OEC，收集了各国的贸易数据并将其可视化。观察越南的进出口总额，可以发现一个非常有趣的现象：年，每个越南人均出口美元的商品，进口美元的商品。然而，年越南的人均GDP只有美元左右，换句话说，越南的GDP只有人均进出口价值的47.6%。
这种情况在东盟国家和亚太经合组织经济体中是非常罕见的。在东盟十国中，越南的该项数据仅高于柬埔寨（46.3%）；在21个亚太经合组织经济体中，越南的数值是最低的。事实上，越南的这一数值与香港（49.7%）和新加坡（58.4%）的数值相近，这两个地区是亚太著名的转口贸易港。
这个数值是什么意思？我们需要回顾一下进出口额和GDP的定义。如果不考虑投资（实际上是未来的生产），一般来说，一个国家的经济活动有四种形式。
1.国内生产，国内消费--在这一点上，国内生产总值（消费）的1个份额被计算在内，不计算进口和出口量。
2.国外生产，国内消费--此时不计算GDP（消费和净出口相互抵消），但计算进口和出口的一个份额。
3.国内生产，国外消费--此时计算一份GDP（净出口）和一份进口和出口。
4.国外生产，国外消费--此时，不计算GDP（净出口为零），但计算进口和出口的两个份额。
因此，GDP与进出口的比率等于（内+内和外）除以（内+内+内+内+2×外）。可以发现，那些面积大、国内人口多、内部流通相对充分的国家，“内部”活动多，“外部”活动少，其GDP往往是进出口额的几倍；而那些面积小、国内人口少、需要依靠转口贸易的国家（以及香港等地），"内部"活动少，"外部"活动多，其GDP往往小于进出口额。
东南亚的国家，如越南和柬埔寨，自然也不例外。然而，为了进一步阐述这个问题，我们必须进一步探讨越南的进出口结构。
越南比较奇怪的一点是其目标国家的进口和出口比例失调。越南最大的出口贸易伙伴是美国，有亿美元（25.6%），但对美国的邻国加拿大的出口只有52.8亿美元（1.76%）。考虑到越南的出口产品性质，这是很不寻常的。
一般来说，从世界产业链的分工来看，进口和出口可以分为进一步组装的初级产品、部件和零件，以及最终消费的产品。我们之前一直在讨论的电子产业链就是一个典型的例子。日本的化工厂向韩国出口氟化氢、氟聚酰亚胺和光刻胶，这些产品被加工成芯片并出口到中国，中国再加工成电子产品并出口到世界其他国家。可以看到的是，在中国加工的电子产品可以在世界各地消费；但是，韩国的芯片和日本的氟化氢等化学材料只能出口到有下游工厂的国家。
由于在中国加工的电子产品可以在世界各地消费，在相同收入水平的国家购买中国商品的人均偏好和消费应该没有明显差异。例如，中国在年向美国出口了亿美元的广播设备（海关HS编码，可用于申报以该名称进口的大部分电子产品），向日本出口了亿美元，向欧洲国家总共出口了亿美元。考虑到美国的人口是日本的三倍，是欧洲的四分之三，美国国内生产总值是日本的四倍，是欧洲的五分之四，这个数字基本符合逻辑。
但越南的这个数字相对来说很有意思，其对美国的广播设备出口额为亿美元，但对日本的出口额仅为12.7亿美元，对欧洲国家的出口额合计为亿美元。莫非越南的广播设备产品特别受美国人欢迎，以至于能做到日本的十倍，比欧洲还多？
另一个更离谱的类别是计算机（海关HS编码）。中国向美国出口亿美元，向日本出口亿美元；而越南则向美国出口18.4亿美元，向日本出口1.89亿美元，这一项又是十倍的差距。
如此荒谬的事情当然是不可能的。我们可以在美国国际贸易委员会（USITC）的官方网站上找到这个结果：当我们进入查询结果界面时，我们可以看到类商品的关税通常是豁免的（一般税率显示为免费），但旁边有一个小斜线。当你看这个小斜线时，你可以看到像".88.01"这样的字。这些字代表的不是别的，而是美国对"中国制造"征收的额外关税。.88.01、02和03是分别于年7月6日、8月23日和9月24日生效的额外25%关税；.88.15代表于年9月1日生效的额外7.5%关税。
同时，以申根地区为代表的欧洲和日本并没有对中国制造和越南制造进行明显的区分。因此，显然有理由推测，越南对美国出口的高比例是由于这些针对中国的附加关税造成的。
正如我们刚才提到的，另一个与越南具有相同"转口贸易"特征的国家是柬埔寨。柬埔寨对美国出口的最大比例是类（行李箱、箱包），其中对美国出口9.58亿美元，对日本出口1.36亿美元，对欧洲出口1.46亿美元。对美国的出口是对日本和欧洲出口的七倍。会不会是美国人也特别喜欢柬埔寨的箱包产品？经查，.88又是对中国加征25%的关税。
我们可以推测的是，对中国制造的某些产品征收的额外关税是这些产品从越南和柬埔寨等国家出口到美国的比例奇高的原因之一。
在中国和越南年的贸易结构中，类广播设备的出口份额最大（中国出口亿美元，8.44%；越南出口亿美元，14%）。
我们来比较一下中国和越南对美国、日本和韩国的进出口情况。可以看到，中国对韩国以及美国和日本的广播设备出口与整体GDP密切相关--GDP越多，消费中国广播设备出口的需求就越大。但越南的情况并非如此。我们刚刚提到，对美国的出口"高出十倍"，而越南对韩国的出口甚至高于对日本的出口。
二、越南产业端还远未升级
越南的出口火了，火的内容是什么。
出口排第一的是纺织服装，这是越南第一季度最大的增长，增长额为14.6亿美元。
其次是计算机、电子产品及零部件，增长额为12.2亿美元。
在出口的整体结构中，包括加工业的商品占89%。其他商品为农林产品（6.9%）、水产品（2.7%）、矿物和燃料商品（1.4%）。
具体到类别上，越南第一季度有五种商品的出口额超过了50亿美元，即：手机及零部件、计算机电子产品、机械设备、纺织品和服装、鞋类，这五种商品共占外贸进出口额的60%。
其中金额最大的是手机及零部件的出口，为亿美元。
现在越南的劳动力成本很低，换算成人民币的话，去年胡志明市的平均工资只有元左右。你应该知道，胡志明市是越南最大的城市，相当于他们的北方，收入也是这样的。
越南GDP走势图
在这种情况下，我们能做什么来与越南竞争？他们比我们“有福报”得多!
很多越南人刚刚进城，他们愿意接受更低的工资，更高的工作强度，当然，那些高污染高成本的"血汗工厂"也会迁往越南啊。
所以与其说，深圳是输给了越南，但也可以说，我们早就预见到了这个结果。
什么是产业升级？过去我们刚加入世界贸易组织的时候，是一亿条牛仔裤换一架波音飞机。现在是我们自主研发的C大型客机落地了。
今天，我们主要在以下几个方面做出了一些成绩。
5G：我国基站数量占世界的70%，终端数量占80%，专利数量位居世界第一。
量子计算：我国在年12月达到了一个里程碑，仅仅是在谷歌的53位量子计算机‘梧桐’实现量子至上的一年后。甚至中国科技大学开发的光量子计算机也获得了‘量子霸权’，在一些计算中比谷歌快亿倍。"
人工智能：截至年4月，百度的全球人工智能专利申请超过项，其中，在中国申请的专利超过项，在中国授权的专利超过项。年，百度的自动驾驶专利家族数量位居世界第一。总体而言，中国在深度学习领域的专利是美国的2.5倍。
太阳能电池板：到年，我们提供世界上70%的太阳能电池板。世界十大风力涡轮机制造商中有四家是中国公司，我们控制了该领域全球市场的40%。
自动化和无人驾驶生产：目前，中国有超过73,家无人经济相关企业。从地域上看，广东省的无人经济相关企业最多，接近15家，占中国相关企业总数的20.18%，山东省和江苏省分列第二和第三位，分别有多家和多家相关企业。
半导体：年，中国大陆的半导体产业将占到全球年销售总额的9%，年复合增长率高达30.6%!全球市场份额连续第二年超过中国台湾省，紧随其后的是日本和欧盟，各占10%。
新能源汽车：截至年，中国的新能源汽车产销量已连续7年位居世界第一，成为世界上新能源汽车的第一大国。
再举几个关键的例子。如果你仔细观察，你会发现，这些与目前越南的劳动力成本优势相冲突。
比如说无人工厂，人都不在了，还谈什么个人劳动力成本高低问题？
无人工厂是一次性投入成本，然后可以较长时间的低成本连续生产。这个一次性的投入成本，取决于我们AI深度学习、半导体、5G、新能源光伏等这些新的上游基础设施的发展。
机器需要芯片，所以要搞半导体产业。无人生产也需要快速的网络速度，所以要搞5G。以能源为例，你看现在因为俄乌冲突，全球能源价格飞涨，让全世界的制造成本都受到影响，越南想必就更苦了，本来就赚取微薄的利润中间就有差价了......
搞新能源一方面是环境经不起继续污染，另一方面是能源独立对制造业确实重要。
以上都是中国正在发展的高科技的核心，逐步落地后，都是以高端人工为主，没有“血汗工厂”这个标签。
最典型的例子就是搬运，这百分之百是指人工成本吧？结果，年以来，京东搞了全流程的无人仓，效率还是传统仓库的10倍。
无人仓并没有造成失业，而是转变了岗位。
过去是低端产业，提供的岗位是搬运的师傅，纯体力劳动。现在不需要搬主了，需要的是维护、研发、运营这些智能工厂的工程师岗位。工程师的收入比过去的搬运工高多了，这就是为什么需要产业升级。
产业升级带来了更多的高薪工作，当然对人的要求也在升级，你需要懂得技术。但不管怎么说，这和什么纯体力劳动成本无关。
现在国家在发展这种无人经济，还没有全面铺开，估计是有就业方面的考虑，年轻人也可以转型学习这些技术，老一辈的体力劳动者肯定需要一个缓冲期。
但无论如何，这些技术的推进都是用肉眼可以看到的趋势，毕竟在年之前，全国谁能想象全民都开始移动支付了呢？仔细回忆一下，真正全面铺开其实也没几年时间。
越南的劳动力成本确实比我们低得多，所以这部分产业自然就转移到了越南，你说我们能阻止这个趋势吗？不能，也没有必要。
现在的年轻人扪心自问，有多少人愿意去流水线上“内卷”？貌似现在的年轻人更愿意去送快递也不会去当流水线工人了吧。
与其说越南制造业在取代我们，不如说我们在进步。
（本文完）
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