越南工业化会成功吗竞争大劣势多依赖代工,

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最近几期内容都涉及越南的经济发展和工业化,虽然我列了许多理由说明越南工业化不会成功,经济发展也不可能出现奇迹,但是许多越吹依然坚信越南会成功,经济上未来也会超过中国广东省,他们的理由大致如下:1、越南劳动力成本;2、美国坚持产业转移到越南等国;3、越南越来越开放,开放程度甚至超过了中国;4、越南是一个很年轻的国家。5、越南人受儒家文化影响,吃苦耐劳又雄心万丈。我承认前面这些是越南的优势,但是不代表越南有了优势工业化就一定会成功。因为越南的优势和劣势比起来,劣势才决定了他们工业化是否成功。上次的内容我说了,越南因为电力不足会限制越南工业化,许多人认为修建电站太简单了,虽然我列出了修建电站并非容易的事情。但是这些越吹依然坚持,那么今天我就不用电厂和基建等来说这个问题了,而是用和越南情况很相似的马来西亚来说明,再来谈谈越南未来工业化为何不会成功,GDP也不会超过广东。

越南和马来西亚都受中华儒家文化的影响,曾经马来西亚的经济高速发展,和印尼、泰国、菲律宾一起被形容为亚洲四小虎,虽然比亚洲四小龙差了一节,但是亚洲四小虎至少曾经阔过。上期的内容我曾说到,越南的经济十分依靠外资,仅韩国三星带给越南的GDP增长贡献超过了24%,导致越南经济非常依靠代工厂。它的情况就和马来西亚非常相似,不过马来西亚依靠的是日本,以及日本的汽车、电子等产业。

从年到年,马来西亚的经济长期保持高速增长了,最高时GDP增速高达11%,年平均增长率高达7.3%,现在越南还没有进入繁荣时代,但是从年到年越南经济也是高速增长,年平均增长率6.4%,在这一点上越南和马来西亚又非常相似。

70年代以前,马来西亚的经济支柱只有农业和采矿业,但是越南到今天为止支柱产业只有农业,全国80%的人口还是农民,起步发展的前20年,越南实际的发展速度比马来西亚慢了许多。70年代后马来西亚开始大力招商引资发展工业,当时该国劳动力成本,华人素质也相当高,欧洲、美国和日本企业纷纷到马来西亚投资设厂,因为此时日本已经高速发展劳动力成本上涨了,韩国为代表的亚洲四小龙也面临相似问题,所以许多产业纷纷开始转移到劳动力成本更低的马来西亚、印尼、菲律宾等国。也跟今天的情形很像,今天中国的劳动力成本很高,许多纺织企业也纷纷转移到越南这种劳动力成本低的国家。

当时日本重点投资东南亚国家,特别是马来西亚,日本可是下了血本,三菱、本田等众多日企到这里设厂,马来西亚的劳动密集型产业得到飞速发展,这里额外延伸一下,任何一个国家刚开始发展工业化,基本都是从劳动密集型产业开始,不管是英国、美国为代表的老牌资本主义强国,还是之后崛起的日本、韩国以及我们,都是先发展劳动密集型产业,特别是纺织服装业为代表的劳动密集型产业,马来西亚当年的制鞋就非常繁荣,曾经新加坡70%的鞋都来自马来西亚,新加坡做转口贸易,许多马来西亚的鞋从这里走向世界,不过马来西亚做鞋没有建立起自己的品牌,长期都是帮别国代工生产而已,就跟今天的越南一样。

当时马来西亚的资源优势很明显,我们知道马来西亚盛产胡椒、橡胶、油棕和锡矿等,马来西亚长期是全球最大的橡胶出口国,油棕出口也长期排名世界第二,而这两样我国每年都要大量从该国进口,马来西亚的石油储量和天然气储量远超越南,比如同样是年的数据,越南探明石油储量仅万吨,而印尼是40亿吨,而且马来西亚的锡矿也远超越南,越南在资源上面和马来西亚相比就差了很多,所以同样发展20年时间后,马来西亚已经开始进入繁荣时代了,而越南还在爬坡发展的阶段,距离繁荣还有很长的距离。一个国家高速发展的时间是有限的,如果爬坡发展的时间少,那么繁荣的时间就相对边长,如果大量的时间在爬坡发展,那么繁荣的时间就相对较短,当然这里排除了战争的意外因素。因为劳动力成本随着经济发展在不断提高,如果没有在爬坡阶段建立自己的工业体系,没有快速升级产业,那么这些产业因为成本高会转移到另一个国家,由于你没有优势就无法留住这些转移的工厂,别人走后你的代工厂数量大量减少,而本国又没有建立更多的制造厂,你的经济发展就出现困境。越南现在也依仗代工,而且对三星的依赖太大了,就像当年马来西亚对日本汽车产业依赖一样,一旦三星碰到危机越南也将出现危机?许多人可能会问,都知道光发展代工不行,那就建立自己的产业啊,其实这是挺难的。否则全世界工业化成功的国家就数不过来了。为何这么说呢?

为何马来西亚和越南只能玩代工,而无法建立起自己的产业呢?因为他们市场规模小经济体量小,没有这个实力,二战后,随着越来越多的国家工业化成功,留给后面国家的机会就很小了,而且竞争更加剧烈,除非自己有特别大的市场或者其它优势,否则都不会成功了。一个国家想要实现工业化,依靠代工肯定不行,必须要发展属于本国自己的制造业,但是制造业需要大量的资金投入。马来西亚市场规模也小经济体量也小,那么能支持的制造业领域就很少,每个国家发展早期都没钱投入制造业,所以大家第一步基本都是先依靠代工积累财富,但是代工不挣钱挣钱速度很慢,因为大部分利润都要被外资拿走。如果本国经济体量小,市场规模也小,那能发展的代工厂数量就少,那挣的钱就更少了。在第一阶段人口少的国家劣势就显示出来了,比如马来西亚只能代工10个产业,而中国人口是他们的10多倍,就能代工多个产业,我们假设一个产业干一年的代工能挣一亿美元,那么马来西亚一年只能挣10亿美元,而中国可以挣亿美元,国家基建、国防等需要开资,我们又假设用掉利润的80%,那么马来西亚就只能拿出2亿美元建立一家本国制造工厂,而中国则可以拿出20亿美元来建立10家属于本国制造工,因为本国自己的工厂挣得比代工更多,这样发展10年差别就出来了,最关键的是由于市场规模不一样,发展制造工厂的结局也不一样,马来西亚人口少市场小,哪怕是建立一家制造厂,然后跟日本企业谈判,让日企把自己制造厂纳入供应链,但是对方不会答应,因为你这个市场规模太小威胁不了它,大不了搬到另一个国家,你反而要苦苦留他,但是中国就不一样了,市场太大他们不敢抛弃,那我们自己的制造厂刚生产出来的产品质量可能差一点,但是我们坚持进入这个供应链,他们不得不答应,否则就只能离开中国市场,然后我们就能积累财富提升产品质量了,然后又建更多制造厂进入供应链。

所以哪怕是有钱建立制造厂,你的产品也不一定能进入外资的供应链,你进不去就靠本国那点弱小的市场,你的商品几乎挣不到钱,当年马来西亚就是这种情况,至少马来西亚还发展起来油棕、橡胶这样的产业,因为这是自然优势带来的,而今天的越南情况更糟糕,自然资源不行,发展代工又和马来西亚太相似了,也是市场小规模小迟迟无法转型,只能长期依靠代工过日子。日本这么厉害也就电子和汽车这两个产业,现在日本一旦在哪个领域领先了,中美就不跟它玩,日本国内市场太小无法支撑,所以掌握了也赚不到钱,因为无法大规模商用。比如日本氢能源掌握太多优势了,那中美就玩锂电池等技术,日本等离子电视掌握了太多专利,中美就重点发展液晶电视。所以别说越南,现在日本也受制于市场体量小。

所以大家明白了吗?越南因为市场太小了,又因为缺资金和技术,所以未来只能长期依靠代工,然后刚要进入富裕之时,没错,越南没有机会像马来西亚当年那样还能繁荣10多年,越南是刚要富裕之时产业转移就来了,现在越南已经开始焦急了,为何?因为非洲埃塞俄比亚的劳动力成本更低,越南平均月薪美元,埃塞俄比亚平均月薪26美元,我国这些年在这个国家大力搞基建,该国人口1.1亿人口非常年轻化,而且国土面积大又靠近远洋运输路线,而且这里的资源比越南丰富太多了,美国要拉拢越南和印度承接产业转移,我们国内部分纺织企业也去了越南,不过下一步会引导他们去埃塞俄比亚了,不去就别想得到原材料了,越南大部分原材料都从中国进口,没有中国支持越南代工就是一个笑话。我们要转移的也是国内淘汰的低端产业,转移到哪里也由我们主导,越南不听话就别想一起富裕了,我们就去跟我们友好的埃塞俄比亚了,那里的劳动力成本更低。美国想把全球供应链转移让印度和越南,然后自己主导并控制,而我们的后手就是非洲,特别是埃塞俄比亚这样的国家。后面我会专门做一期中国在非洲的战略,它将是国际供应链争夺中最重要的一环。



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