全球港口繁忙都在运中国货,中国GDP大

前几天，我往盐田（深圳）跑了几趟。

总觉得有点怪怪的。无论是在大小梅沙的沙滩上，还是在盐田港后方陆域，我都看到了很多货柜，或运货柜的车。

按道理，全球疫情、经济萧条，不是进出口要萎缩么？

作为全国第一进出口大港，盐田港周边不是应该冷冷清清的模样来响应疫情对经济按下的暂停么？

但是，今年第一次，在沙滩上，看到海湾那边驶着一艘巨大的货轮，一个轮船抵几个轮船的那种大轮，货柜和船像小山一样，把边上海岛的气势都压下去了。

我就对强哥说：

乍看到这艘大货轮，我感觉经济恐怕是非常好啊！

这种船，一般都是在世界经济繁荣时，才在海面出现。唯一的不对劲是，周边的小船没那么多。大船是离岗的船，一次性带着这么多货柜，说明出口是肯定复苏了。

强哥当时并不十分以为然。但是，后来我又去了几次盐田，发现进港道路都很繁忙。很多三轮车载着盒饭、机油、小器件，给货车司机送饭、加油、修车。车等箱的现象、有货缺货柜的显现，可是历来罕见。

我还在盐田塞过车。不仅盐田塞车，还在罗湖文锦口岸陆路口岸外面，看到货车排了长龙等过关。实在排太长了，占了普通车一个车道。搞得冬季的晚上8、9点，我从盐田回市区在文锦口岸附近堵了一会儿。

于是我就彻底明白了，真实外贸进出口，可能比我们以为的好。比我们上半年担心的，要好地多。

太长不看版：

三季度进出口总值、出口总值、进口总值均创下季度历史新高，中国经济，在疫情中走出漂亮“V”型反弹。出口集装箱运价指数增长，空柜涨价，全球货运复苏，各国码头繁忙，船公司一律走出盈利业绩。疫情中不断全球贸易往来，三四季度各国物资贸易恢复，制造业产能主要在中国，东南亚和印度失去一年时机。世界就是分工的，世界就是贸易的，全球化是不可能逆的。全球贸易供需两端均呈现复苏迹象。川爷的闭关锁国策略注定失败。中国年的经济，真的很好，预计全年2%增长，珠三角和深圳都会大幅增长。危机，与危同行的是机。年的深圳，芯片（半导体）、黄金、化妆品、货柜...，竟然都被炒了一遍。三驾马车中，出口、基建和房地产投资是拉动中国经济的主要力量。主要受益于防疫物资、宅经济出口以及对欧美亚等生产替代效应。对于中国这个国家，只有做多，才是正确的。如果没有加入风口，还是只能靠买房，来跟上风口的速度。要加入中国的产业风口，也要为家庭投资布局房产。年，房地产之外，疫情概念股、科技概念股还是很好的。全球贸易会延续年的结构。明年的科技概念故事是：第一，不依赖电子元器件进口、新片进口。第二，不依赖技术专利进口。第三，不依赖高端精密设备进口。明年的房企股，变数在内地、在上海。可能内地2、3线楼市会普遍交易回暖。

1.

那几天，我也问了下我妹。她了解一些电子进出口的情况。她说，现在海运价格暴涨，一个标箱从多美金涨到多美金。确实很贵，涨了。

一看网上，发现情况确实如此。海关数据，前三季度我国货物贸易进出口总值23.12万亿，比去年同期增长0.7%；其中出口12.71万亿，增长1.8%；进口10.41万亿，下降0.6%。三季度进出口总值、出口总值、进口总值均创下季度历史新高。

中国经济，在疫情中走出漂亮“V”型反弹。

进出口复苏，外贸航运领域出现一系列始料不及的极端状况，缺箱、爆舱、甩柜、塞港、天价运费、摇号订舱等前所未见的现象频频曝出。

10月，出口集装箱运价指数较上月增长8.9%，其中地中海航线和美西、美东航线运价指数涨幅较大，美东航线运价指数单月涨幅达8.4%。

运价4、5倍地上涨，导致全球10家主要班轮公司年第三季度全部实现盈利，利润总额达到34.12亿美元，而去年同期还不到8亿美元，是去年同期的4.27倍。

全国进出口飘红，下半年企业的日子并不难！

全球物流复苏，搞航运的都赚了！

前三季度，盐田港区集装箱吞吐量累计实现.80标箱，9月单月盐田港区集装箱吞吐量实现.45万标箱，继8月后再次刷新单月吞吐量记录。

北部湾港受益于西部陆海新通道战略，连续多月在货物吞吐量上保持着20%-30%的增幅；

7月，公司母港集装箱吞吐量首次突破万标准箱大关，创上海港开港以来历史新高。

不但我们的出口红，国外的码头货柜也积压了，疫情下地球人还是要过日子的嘛。

因为疫情，国外到港物资不能迅速疏散到货物的终极目的地。国外货柜进地多、出得少，周转不过来。导致空货柜缺货。中集的订单都排到明年一季度了，中集的股票也涨了3个月。年内股价由最低6.74元，升至目前的15.72元。

疫情期，总有些人莫名其妙赚了，比如买了航运股的...

进口需求火爆，美国第一大港压箱严重，玩具厂商担忧错过圣诞节旺季。

洛杉矶港表示，11月进口的20英尺标准集装箱达到46.4万个，同比增加25%；出口标准箱下滑5%至13万个；同时亚洲地区需求强烈的空集装箱运输同比上升34.2%至29.4万个。

全球物流同热，货代、船运出现囤奇、投机现象。据说，空柜价格上涨，也跟货代行业内的少数人“炒柜”行为有关。

川爷的封锁大唐，去全球化、去全球贸易的企图，是彻底破产了。

哪怕经历了疫情，为了病毒、大家都不到处走动了，世界也只能暂时暂停。而不可能持续停止。一二季度全球物流受阻，三四季度还是要反弹起来。

这一轮进出口物流激增，也并不是仅中国码头和货柜吃紧。全球码头、大多数船公司，都是喜获丰收啊。这说明，世界就是分工的，世界就是贸易的，全球化是不可能逆的。

天道有常，顺我者昌，逆我者亡。

川爷这种逆天道大势的闭关锁国行为，肯定会失败的。他也确实被放弃了。

上海国际航运研究中心发布的《年第三季度全球港口发展报告》指出，随全球主要国家陆续复工复产及消费刺激政策，三季度全球经济增长预期小幅上调，全球贸易供需两端均呈现复苏迹象。球主要港口货物吞吐量同比增长约4.5%。

上海航运交易所的上海出口集装箱运价指数（SCFI）也是一条大阳线，各大航线都在涨。市场供给吃紧，舱位处于满载状态。

2.

按照当前经济恢复速度，预计年中国经济能够实现2%以上的增长。

中国年的经济，真的很好。PMI已连续9个月处于景气区间，11月出口同比增速录得21.1%，创9年多新高（剔除春节特殊月）；贸易顺差金额录得亿美元，创有记录以来最高。

此外，随着国民经济持续稳定恢复，促进消费政策不断发力，居民消费需求稳步释放，11月社会消费品零售总额同比增长5%，继续走高。

危机，与危同行的是机。疫情的危，带了不少的“机”！

年的深圳，芯片（半导体）、黄金、化妆品、货柜...，竟然都被炒了一遍。华强北、水贝都有人瞬间升入了亿级财富阶层。

疫后的中国，在全球工厂、全球货源集散地方面，打出一个翻身仗。

防疫物资、宅经济让中国的出口迎来高速增长。

据海关总署公布，防疫物资拉动出口增长2.2个百分点，包括口罩在内的纺织品、医疗器械、药品出口合计1.04万亿元，增长36.5%。

“宅经济”商品拉动出口增长1.1个百分点。消费类电子产品产业链、供应链，合计出口笔记本电脑、平板电脑、家电等“宅经济”商品亿元，增长17.8%。

可见，中国制造的核心（或竞争力），还并没大规模转移至东南亚和印度。或者说，东南亚和印度还没来得及夯实制造业的根基，社会的运转也没跟上抗疫需要的制度能力，疫情一来、他们的实业就瘫了。

最近纬创在印度的工厂就被工人砸了，还被苹果发起是否违反了供应商准则调查。海外营商环境跟不上，疫情控制跟不上，让中国的工厂在年又担起了“世界供应商”的大担子。

在全球60亿人被疫情所困时，最紧缺的是啥？

健康的工人、健康的职业人、急需和民生的商品、通畅的物流、通畅的进出口渠道。

物以稀为贵。中国的工厂、中国的商品、中国才出口物流，就显得紧俏了。

但，短时间内，进出口的物流能力是有限的。中国有限的进出口物流能力，及他国3、40亿人口的各种需求，变成了一个矛盾。这就是“炒柜”，货运能够涨价的一个表层原因。

据国家统计局数据，中国11月工业生产增长7.0%，三驾马车中，出口、基建和房地产投资是拉动中国经济的主要力量。基建和房地产投资当月同比分别为5.9%和10.9%。

11月出口金额（以美元计）同比增长21.1%，连续4个月保持9%以上的高增速；主要受益于防疫物资、宅经济出口以及对欧美亚等生产替代效应。

中国建行研究表示，海外疫情的反复，令二季度后中国的生产替代一直超预期延续，相应中国出口增速超预期逐季走高，三季度一举完成疫后“V型”修复。

11月，浙江省出口总值达.6亿元，同比增长20.8%。外贸火热，订单饱满，企业加班加点生产的同时，也给浙江的电力供应保障造成巨大压力。

新华社认为行至年终，中国经济走出“V”型反转，成为全球唯一实现正增长的主要经济体，交出一份世界瞩目、可以载入史册的答卷。

说到微观体验上，自从暑假开始，谁的工作不是开始了陀螺转、忙不停？大街小巷也都热气腾腾。星巴克里坐满了伪上班族。

房地产也是再次执行了顶梁柱的好角色，土建、开盘、拍地，一个都没拉下。IPO也是忙着打新，一个个的公司上着市。

当我们在早餐铺前买包子时，当我们这办公室开着小组会时，当我们这电影院看着故事时，当我们夜晚散步在璀璨的商场时，我们的经济就已经赢了。

中国社会，生气勃勃！

3.

对于中国这个国家，只有做多，才是正确的。

甚至，欧美有媒体已乐观估计中国年能达成9-11%的经济增速。中国跟世界其他国家，像是在不同的平行世界。

普通人，要不追上风口，像深圳华强北人、水贝人、盐田港人一样，在正确的赛道、勇向浪头冲。

疫情确实影响了经济，但是也促进了更纯粹的互联网和物流。

中国快递大数据平台实时监测，今年快递业务量突破亿件，实现自9月10日我国年内快递业务量达亿件以来，每月增长百亿件的“四连跳”。

内循环电商、跨界电商、O2O都在疫情逆势扩展。跨境电商、B2B、网购、直播，华强北美妆专业市场旺了，水贝珠宝直播专业市场旺了，盐田的国际物流旺了。

很多人通过产业的风口，登上了新的财富圈层。

如果没有加入产业的风口，还是只能靠买房，来跟上风口的速度。

年，中国的珠三角、长三角、长江经济带的楼市，都走出了好行情。比价格行情更重要的是，新房交易量都在增加。

广州已代替深圳，房价涨幅开始领跑一线城市。东莞更是领跑新一线城市。

12月14日，国家统计局公布11月70个大中城市商品住宅销售价格变动情况，四大一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%，上海和深圳持平，广州环比上涨0.9%，在一线城市中涨幅最高。

从楼市微观来看，上海年中即复热，热点楼盘也是摇号看命。燕郊也在年底开始回暖，福成理想汇发生了凌晨五点排队购房、三天售罄现象。

买房，是老百姓最通俗易懂的投资。

4.

对印度和越南来说，失去的不仅是年这一年，而是可能失去了未来的5-10年。

一朝停顿，三年荒废，进出口份额又让回给中国了。这就给中国中小企业主，及雷军这种大鳄，一些喘气、巩固市场的机会。

中国的真正腾飞，要靠产业升级。走到科技的上游去。因此，美国也肯定做西方联盟的出头鸟，去卡中国脖子。

但是，年这个目标，还是会达成的。方法总比困难多。

比如荣耀的拆分，就是一个做加法的拆分，是重构产业链的加法。《科创板日报》记者独家获悉，荣耀终端年规划出货量超过1亿台。

荣耀CEO赵明在今年初新年致辞中，表示荣耀要成为中国手机“前二”。TrendForce最新的调查数据显示，预计年“新荣耀”手机的全球市场份额为2％。

独立的荣耀，让中国在世界的数码、手机品牌里，又增添大员。未来，也是要上市的。一上就是巨无霸。而且，可能市值会比小米还猛。小米的胜算在品牌，荣耀的胜算在产品。而且，荣耀也是互联网品牌，靠粉丝运营起家。

至年底，中国喊停了金融科技寡头的上市，整顿了互联网的垄断趋势，呼吁业界向硬科技升级。振臂一呼，业界大鳄不想跟也得跟。中央经济工作会议：强化反垄断和防止资本无序扩张。

中国在互联网，通过华语圈的巨大人口红利，造就了规模体量。但是，中国还是会瞅着日韩台学习，不放松数字、数码硬科技产业。向全球人，提供中国品牌的实体产品，就是真正的外循环。

以疫情期表现来看，还是数字科技、硬科技，在支撑中国的出口反弹，比如电脑、pad、甚至部分领域的芯片，都是出口增量主力。

5.

买房，当然是往大城市买的好。会涨得多一些。大城市的教育资源、就业资源也好一些。

买房，不就买一个工资水平、生活配套水平、教育水平？三者最佳组合一下，房价自然就板上钉钉。

但是，股市和事业也都会有些机会的。

面向年，我们要知道中国的基调。这个基调就是，未来中国GDP还会增长。无论拜登政策如何，以跟川普对局的4年经验来看，我们的内循环、我们品牌的出海力，都让我们的底座更稳，经得起冲击。

而且，世界就是平的。世界贸易往来、文华交流是无法停的。分工的世界，互通的全球。

明年的情况，不外乎是“疫情”。疫情可能反复，疫情可能变异，疫情可能疫苗。这都会改变明年全球社会运作的逻辑。小心中放大心，不外乎要这么去推测。

随着对病毒的了解，疫苗总是可以遏制一些蔓延的。社会的情况会比年好一点。但是，很难彻底好。看欧美及很多发展中国家，社会很难总动员，太散漫。

所以，明年生物医药医械依然是大需求。这利于中国的出口，也利于疫情股行情的持续。

据统计，今年前八个月欧盟27国从中国进口各类防疫物资价值亿欧元，其中口罩占欧盟进口总量的92%、呼吸机占62%。

机电产品出口增速由负转正，防疫物资出口增长较快。前三季度，我国机电产品出口7.46万亿元，增长3.2%，增速较上半年提升5.5个百分点，占出口总值的58.7%。包括口罩在内的纺织品出口.8亿元，增长37.5%。医药材及药品、医疗仪器及器械出口分别增长21.8%、48.2%。

明年对中国来说，还是科技概念领头。无论是新基金也会、新消费也好、出口也好，最后都是落到元器件和科技创新上。国家也会对科技上市公司更多支持。

中国现在举国之力想要解决的是“补链”、“强链”，解决脱钩带来的卡脖子风险。对愿意做基础科研的、提供科技基本技术的，都会基于过去无法想象的扶持力度。终极，是追求一个对“进口中间品”的去依赖性。

比如，南大光电自主研发的ArF光刻胶产品近日成功通过客户的使用认证，这标志着“ArF光刻胶产品开发和产业化”项目取得了关键性的突破，成为国内通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶。

按16日发布《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》，明确对有关企业所得税进行减免，高科技企业最高可获免税10年。

年尾将至，元器件“涨”声依旧，国际巨头华新科、国巨明年一季度也均有继续涨价迹象。年，随着5G换机潮的正式来临，新能源汽车的加速普及以及物联网等领域的快速发展，被动元器件将继续保持增长，且“国产替代”成为国内供应链争夺市场份额。

明年的科技概念故事是：第一，不依赖电子元器件进口、新片进口。第二，不依赖技术专利进口。第三，不依赖高端精密设备进口。

这些，有利于中部省市的崛起。早在6、70年代，中部省份就建立很深的机电、电子重点企业。现在基础不但在，而且早就升级了。

半导体新材料也是个方向。无论是电子业、新能源，都依赖于材料的进步。就是中国几大科学装置，也都是以物理的前沿，来找到新材料的方向。

明年的房企股，变数在内地、在上海。

其实，年的房企的销售、土地流转，规模都很大。但是，股市的热度还不在这。因为更多的旁观者还是很谨慎的看房地产行业的发展。

今年前11月，全国商品房累计销售额和销售面积两项指标首次双双正增长。其中，商品房销售面积万平方米，同比增长1.3%；商品房销售额14.9万亿元，增长7.2%。

但是，年楼市已经热了很多城市。年，跟风（轮动）的城市不会少。首先就看上海会不会动。上海动，则内地整个就跟着动。如果全国楼市都旺起来，房企股的表现就会到位的。

而且，房住不炒是个悬念。房住不炒在短期内没有什么特别的手段，长期就是租赁费、福利房化。但是也不会遏制中高阶层的房产消费。

爱住家投资理念

粤港澳大湾区时代，科技是最大突破力。

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