上半年东南亚市场究竟好不好做多维呈现真实
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市场传输回来的消息此次调查问卷一共有上百位卖家朋友参与活动：
根据数据显示，参与问卷的卖家朋友将近一半都是刚刚涉足东南亚电商市场的，东南亚正在全力迎接越来越多的新参赛者者入局。另外43.16%的朋友参与东南亚跨境市场有2-4年不等的时间，只有7.37%的卖家参与东南亚市场长达5年及以上。尽管东南亚电商市场高度增长，但有着5年以上经验的老手尚未占据庞大的主体地位。随着区域内中产阶级和年轻人口的不断增长，东南亚电商市场的潜力仍将继续被挖掘，这里仍可能会有黑马卖家崛地而起。订单量数据显示，65.26%的卖家在10万以下，21.05%的卖家订单量在11-50万之间，而仅有13.69%的卖家订单量在51-万和万以上。与年同期相比，总共有52.63%的卖家销售额下降，47.37%的卖家销售额增长。值得注意的是东南亚销售额下降比例高于上升比例，意味着整体市场环境对于卖家来说仍是具有一定挑战的。不过据Statista最新数据，东南亚电商市场收入预计到年将达到亿美元，东南亚市场的体量还有很大的空间可以继续挖掘。这些数据显示了东南亚市场中卖家的毛利率分布情况和订单平均值情况。54.35%卖家的毛利率处于5%-20%之间，毛利率在50%以上的卖家仅占总体卖家的2.17%，这表明能够实现高毛利率的卖家相对较少。在东南亚市场中，54.35%的卖家订单平均价值为50元以下的商品，31.52%的卖家会售卖平均价值为51-元的商品；10.87%的卖家订单均价为-元，而只有3.26%的卖家会选择售卖订单均价为元以上的商品。这些数据显示了东南亚市场以低价为主流，据《年上半年TikTok行业白皮书》显示，就上半年女装内衣类目商品而言，英国平均客单价约为41.61美元，远超东南亚五国。东南亚五国平均客单价依次为马来8.53美元、越南7.71美元、泰国6.61美元、印尼5.57美元和菲律宾3.40美元。除了女装内衣类目，其他热销的时尚类目商品客单价也并不高。年上半年东南亚电商市场中，有61.05%的卖家店铺的退货退款率比去年同期增长，38.95%的卖家店铺的退货退款率同比去年下降。不可否认，东南亚地区在电商政策和生态等方面尚未完善，的确存在一些不良买家，他们会利用规则漏洞，进行恶意退货和退款等操作。为了应对该问题，减少因非正常货损导致的利润损耗，有菲律宾卖家提出开箱（拆包裹）需录视频，打出“无视频，不退货、不退款”的口号。若卖家使用ShopeeSLS物流服务发货，但由于物流问题导致包裹未能到达买家手中，Shopee将主动赔付卖家。Lazada为确保包裹在末公里派送的成功率，降低妥投失败率，对派送人员、人力安排、派送地址核对等也采取了一系列举措。年下半年有望改变上半年的退款退货问题。平台上调佣金对于许多卖家而言，意味着利润空间进一步被压缩，这导致49.47%的卖家感到困难和不满。23.16%的卖家表示他们将不得不调整他们的策略，以适应新的佣金费率，而15.79%的卖家甚至表示准备关闭店铺，因为上调佣金对他们的经营影响很大。这些数据反映了卖家对于电商平台上调佣金所表达的不同反应和情绪。不过还是有11.58%的卖家表示会理解平台上调佣金的做法。这可能表明一部分卖家能够理解电商平台面临的运营成本和市场竞争压力，并对平台采取的举措保持一定的理解和宽容。对于年下半年的展望，有36.96%的卖家表示下半年预计平稳发展，还是有所期待；23.91%的卖家认为未来会有爆发期，对下半年东南亚电商市场抱有乐观态度；17.39%的卖家认为下半年东南亚市场体量不大，但至少不会跌；而有21.74%的卖家表示东南亚市场内卷严重，准备在下半年退出该市场。02
与各站点大卖深入探讨我们邀请了一些各站点具有代表性的大卖卖家来就他们所在的站点聊一下今年上半年电商的情况，深入感受这个市场今年的变化趋势。菲律宾年上半年整体订单量和店铺数量较去年相比上涨，预计增长约4倍。然而，值得注意的是平台电商整体量出现下降趋势。与此同时，那些在TikTok上进行品牌化运营的商家则出现了订单量的增长。这种趋势导致了关联品牌的Shopee和Lazada店铺订单量的增加。总体来说，这种变化主要归因于TikTok平台上品牌化运营的推动，品牌化运营可能在TikTok上创造了与众不同的用户体验，使品牌更具吸引力和亲和力。东南亚消费者的偏好虽然没有太大变化，但他们逐渐倾向于购买物美价廉的产品。TikTok改变了客户的购买流程，消除了传统的货架挑选和比价的过程，因此他们不再追求低价产品，而是更加注重刚好满足需求或引起兴趣的产品。而针对各个平台的各站点访问量都有所下降这一情况，卖家表示：流量在哪里，生意就做到哪里，整体品牌化运作。今年东南亚市场的情况变得更具竞争性。平台佣金上涨使得卖家面临更大的成本压力，但好在汇率下降，有助于抵消部分损失。整体毛利率相比以前没有发生太大变化，甚至可能略有微涨。然而，过去的流量红利逐渐消失，卖家将需要更加侧重提升产品竞争力和运营能力，以在市场中脱颖而出。
泰国在泰国站点，某卖家的订单量和店铺数等指标约增长20%。Lazada和Shopee等电商平台的店铺数、订单量和客单价都在持续增长，而卖家的毛利率相对之前没有特别大的变化。退货和退货率主要集中在产品本身的问题上，而平台或卖家原因导致的退货较少，整体退货率不高。上半年，卖家在电商领域遇到显著的变化，其中选品变得越来越困难，Shopee对店铺的封禁措施日益严厉，而平台Mall店也越来越多。此外，越来越多的卖家打造所谓的“品牌”形象。总体来说，泰国电商市场的竞争日益激烈，情况变得越来越具有挑战性。泰国消费者对跨境电商的偏好大致保持不变，甚至可以说对这种购物趋势更加认可。虽然一些跨境电商平台可能受到本土TikTok等影响，但总体上并未出现非常大的流量波动和变化。尽管数据显示各个平台的各站点访问量普遍下降，但泰国卖家这边的数据却呈现增长态势。值得注意的是，下滑的只是个别品类的产品，整体上并未受到特别大的影响。卖家认为，市场竞争将不断加剧，越来越难做生意。为了适应这一变化，许多卖家已经开始更加注重供应链管理、公司内部的产品开发能力和团队管理。越南深耕越南市场的卖家表示上半年店铺的GMV相较去年持续上涨，涨幅在20%至40%之间。今年的增长主要得益于品类的增加，以及团队规模的扩大，吸引更多顾客参与，使得增长呈现出自然而然的趋势。
值得注意的是，该卖家在越南市场一直以经营数码、家居、园艺、护肤等领域为主，今年并未出现新的消费类目或爆款。然而，越南市场潜力依然不俗。其试错成本较低，市场竞争较小、且由于地理位置接近我国，资金回转速度更快，甚至是印尼市场的5-8倍。这些优势吸引了许多卖家将目光转向该市场。
然而，越南市场也存在一些问题需要解决。例如，合规的银行卡、账号等服务商资源较为有限，同时退货率较高。这些问题亟需寻找解决方案，以进一步促进该市场的稳健发展。
印尼今年1-5月的订单量和店铺数等数据没有达到年初的预期，没有给人惊喜，但令人欣喜的是，6-7月的各项数据却超出了预期，展现了良好的发展趋势。
随着疫情放开，整体经济复苏，市场消费逐渐增加，东南亚电商市场呈现扩大的趋势。然而，伴随这种增长，市场竞争也日益激烈，竞争变得更为凶猛，导致价格战愈发激烈，物流价格也持续下降。
在印尼市场中，小家电和美妆两个类目的竞争已经非常激烈，广告费用甚至已经飙升至天价。今年上半年，印尼电商市场带来的压力更加巨大，此时已经无法归咎于疫情，不再有借口可用。印尼品牌卖家表示，他们在今年上半年在印尼电商市场取得了95％的目标达成率，基本完成了年初设定的既定目标。因此，他们对印尼的电商市场持乐观态度，并对他们在这个市场的变现感到满意。
总体而言，虽然东南亚电商市场有着巨大的发展潜力，但随着市场的扩大，竞争的激烈程度也在不断增加，对卖家和平台来说，保持竞争力和创新能力将显得愈发重要。
马来西亚在东南亚电商市场上半年，马来西亚卖家在订单量、店铺数以及客单价方面实现了约％左右的增长，相较于去年下半年，已经基本达到了今年初的预期。这一成绩主要得益于对市场的增加投入，而其中Shopee平台贡献了主要的增长。另外，TikTokShop在4-5月间曾经迎来一波爆发，但对今年的整体增长影响仅在10％左右。这表明马来西亚卖家通过加大投入和依托不同平台的协作，取得了显著的业绩提升。
今年上半年，大部分专注于马来西亚电商市场的卖家情况相比去年下半年持平或者小幅度增长，相较于去年上半年，增长幅度显著，表现出好转的趋势。虽然中国疫情开放后，马来西亚电商市场的增长没有出现特别大的浪潮，但整体上呈现平稳增长的态势。对未来市场情况，卖家持乐观态度，对下半年仍然抱有很大信心。
考虑到其他站点出现的海外仓风险问题，再加上马来西亚电商市场今年的良好表现，卖家决定不盲目地开设新站点，而是更加聚焦在马来西亚市场，加大投入力度。这样的决策是基于对市场前景的评估和对马来西亚市场潜力的信心。
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多维度展示市场现状
、为了更多维、直观地了解今年上半年市场的多面情况，我们同时特邀服务商参与我们的调研活动。这次调研涵盖了海外仓、回款、物流等多个方面，旨在具体探究卖家群体在海外仓、订单、物流、回款四个维度的数据情况。
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▽年1月至年6月各站点月销量与销售额数据情况
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