浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行
「本文来源：证券时报」
（上接A13版）
（3）阜阳盛泰
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（4）盛泰服装整理
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（5）宁波盛雅
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（6）吉林思豪
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（7）重庆新马
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（8）湖南新马
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（9）安徽盛泰
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（10）盛泰新材料
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（11）嵊州康欣医疗有限公司
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（12）盛泰浩邦
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（13）新马北江制衣
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（14）越南新马针织
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（15）菲律宾新马制衣
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（16）越南盛泰棉纺
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（17）新马集团
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（18）美国新马服装
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（19）新马投资
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（20）新马科创
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（21）美国新马创业
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（22）新加坡新马服装
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（23）柬埔寨新马制衣
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（24）岘港新马制衣
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（25）越南新马制衣
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（26）盛泰纺织贸易
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（27）汇丰制衣厂
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（28）新马宝明制衣
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（29）盛泰面料（越南）有限公司
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（30）新马海后制衣
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（31）东泰懿安
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（32）盛泰纺织集团
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（33）越南盛泰纺织
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（34）YSS服装
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（35）斯里兰卡新马制衣
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（36）新马服装
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（37）保益投资
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（38）斯里兰卡新马贸易
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（39）柬埔寨Quantum服装
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（40）新马服装科研
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（41）新马针织
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（42）广州盛泰科技
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（43）泛欧纺织
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（44）河南盛泰
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（45）盛泰辅料包装
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（46）周口锦胜
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（47）河南盛泰针织
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（48）广州润棉
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（49）周口盛泰环保
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（50）河南盛泰浩邦
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2、报告期内子公司注销情况
（1）嵊州新马环保
嵊州新马环保成立于年9月7日，注册资本万人民币，由宁波新马科创独家出资设立，经营范围为研发、设计、安装、维护：环保设备；企业管理咨询服务（除金融、期货、证券、保险）。嵊州新马环保自设立起便无实际运营，公司决定对其注销。嵊州新马环保于年12月18日完成注销。根据主管税务机关出具的纳税情况证明及工商部门出具的合规证明，嵊州新马环保注销前未有重大违法违规处罚记录。
（2）盛泰瑞合
盛泰瑞合成立于年6月12日，注册资本万人民币，由盛泰色织和宁波市瑞合服饰有限公司共同出资，其中，盛泰色织持股55%，宁波市瑞合服饰有限公司持股45%，经营范围为批发、零售：服装、纺织品、日用品、纺织原料、机械设备及配件、服装辅料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。盛泰瑞合自设立起便无实际运营，公司决定对其注销。盛泰瑞合于年2月27日完成注销。根据主管税务机关出具的纳税情况证明及工商部门出具的合规证明，盛泰瑞合注销前未有重大违法违规处罚记录。
（3）珲春盛达尔
珲春盛达尔成立于年7月27日，注册资本0万人民币，由湖南新马和纪惠芹共同出资，其中，湖南新马持股70%，纪惠芹持股30%。经营范围为服装、箱包、鞋帽、手套制造、销售；纺织品、针织品及原料（棉花除外）、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品销售；网上销售：服装、家庭用品、文化体育用品；法律、法规允许的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。珲春盛达尔自设立起便无实际运营，公司决定对其注销。珲春盛达尔于年9月6日完成注销。根据主管税务机关及工商部门出具的相关证明，珲春盛达尔注销前未有重大违法违规处罚记录。
（4）柬埔寨新马
柬埔寨新马成立于年5月26日，注册资本1,,美元，新马服装持股%。柬埔寨新马自设立起便无实际经营。根据境外法律意见书，柬埔寨新马系依据柬埔寨法律设立并有效存续的有限责任公司；截至境外法律意见书出具之日，新马服装所持其股权不存在权属纠纷，不存在质押、冻结等权利受到第三方限制的情形；柬埔寨新马于年11月26日完成注销。
（5）湖南新马科技
湖南新马材料科技有限公司成立于年12月20日，注册资本0万人民币，由湖南新马独家出资设立，经营范围为纽扣、拉链、商标织造、织带、电脑绣花、胶袋、塑料制品、纸制品、包装材料和标牌等服装辅料、鞋、帽辅料及原辅料、金属制品、机械配件、模具的生产、销售；包装装潢印刷品印刷（不含出版物印刷）、技术开发、技术转让及咨询服务；自营和代理各类商品的进出口业务。湖南新马科技自设立起便无实际运营，公司决定对其注销。湖南新马科技于年5月9日完成注销。根据主管税务机关出具的纳税情况证明及工商部门出具的合规证明，湖南新马科技注销前未有重大违法违规处罚记录。
（6）埃塞俄比亚新马制衣
埃塞俄比亚新马制衣成立于年1月9日，注册资本34,,埃塞俄比亚比尔，股东构成为：新马服装持股99.99%，Mr.NadugalaSiriwardenageBharathaRenuka持股0.01%。埃塞俄比亚新马制衣成立以来，因经营情况不佳未达预期，公司决定对其注销。根据境外法律意见书，埃塞俄比亚新马制衣注销手续符合注册地法律法规；截至年3月19日，埃塞俄比亚新马制衣股东所持其股权不存在权属纠纷，不存在质押、冻结等权利受到第三方限制的情形；埃塞俄比亚新马制衣于年3月8日完成注销。
第四节募集资金运用
一、募集资金拟投资项目
经公司股东大会的批准，公司本次拟公开发行5,万股人民币普通股A股，本次发行的募集资金总额将视市场情况及询价结果而确定。
本次发行募集资金扣除发行费用后，将按照项目实施的轻重缓急顺序，拟投资于以下项目：
单位：万元
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本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入，待募集资金到位后予以置换；本次公开发行股票后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于上述项目所需资金总额，则不足部分由公司通过银行贷款、自有资金等方式解决；若实际募集资金超出上述项目计划投入金额，则超出部分资金将用于其他与主营业务相关的营运资金。
二、募集资金投资项目发展前景分析
本次发行募集资金运用对公司的经营和财务状况的影响具体如下：
（一）对公司经营状况的影响
本次募集资金投资项目的实施，将有效扩大生产能力、改造提升公司生产水平，提升公司管理水平，增强公司研发实力，拓广公司营销能力，进一步提高公司综合竞争力，为公司进一步抢占市场份额，提高品牌影响力，成为一家具有较强竞争能力的棉纺行业领先者打下坚实基础。
（二）对公司财务的影响
本次发行后，公司资本实力将得到增强，公司的净资产将大幅度提升，同时，公司资产负债率将会有较大幅度下降，公司自有的资金实力和偿债能力均得到有效提升。由于募集资金投资项目在短期内难以完全产生效益，因此，公司在发当年净资产收益率将有所下降，但长期来看公司的整体盈利将有进一步提升。
第五节风险因素和其他重要事项
一、风险因素
详见本招股意向书摘要之“第一节重大事项提示”之“一、特别风险提示”。
二、其他重要事项
截至本招股意向书摘要签署日，公司正在履行中的，对公司业务、未来发展或财务状况具有重要影响的合同包括借款合同、抵押合同、保证合同、银行授信合同、采购合同、销售合同、房屋租赁合同等。
三、重大诉讼或仲裁事项
截至本招股意向书摘要签署日，公司不存在可能对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等产生重大影响的诉讼或仲裁事项。
四、关联方的重大诉讼或仲裁事项
截至本招股意向书摘要签署日，公司控股股东及实际控制人、控股子公司、以及公司董事、监事、高级管理人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。公司董事、监事、高级管理人员也不存在涉及刑事诉讼的情况。
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人的情况
1、发行人：浙江盛泰服装集团股份有限公司
法定代表人：徐磊
住所：浙江省嵊州经济开发区城东区
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传真：-
联系人：张鸿斌
2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
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传真：-
保荐代表人：欧阳颢頔、秦成栋
项目协办人：李昶
经办人：申豪、赵炜华、山川、王之通
3、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
负责人：颜羽
住所：北京市西城区复兴门内大街号远洋大厦F
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传真：-
经办律师：傅扬远、魏曦
4、会计师事务所（审计及验资复核机构）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：肖厚发
住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦-22至-26
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传真：-、-
经办注册会计师：何双、沈重、杨颖
5、验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：朱建弟、杨志国
住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
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传真：-
经办注册会计师：罗国芳、屠朝辉
6、资产评估机构：万隆（上海）资产评估有限公司
负责人：赵宇
住所：嘉定区南翔镇真南路号
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传真：-
经办资产评估师：裴俊伟、李璇（已离职）
7、保荐人（主承销商）收款银行：中信银行北京瑞城中心支行
户名：中信证券股份有限公司
8、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市浦东新区杨高南路号
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传真：-
9、拟申请上市交易所：上海证券交易所
住所：上海市浦东南路号证券大厦
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传真：-
二、与发行上市相关的关键时间点
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第七节备查文件
招股意向书全文和备查文件可以前往发行人和保荐人（主承销商）的住所查阅，查阅时间为每周一至周五上午9:30-11:30，下午1:30-4:30，同时也可通过中国证监会指定的网站查阅招股意向书全文及附件。
浙江盛泰服装集团股份有限公司
年9月14日
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